年輕女子朱莉在咖啡館撿到一封高中女生寫給數學老師威脅要自殺的情書，她找到數學老師馬蒂厄，兩個各懷心事的陌生人踏上了尋找高中女生的路途。本片是法國導演埃娃·德布瓦茲暌違影壇十年后自編自導的第二部長片，在輕松愉快的浪漫喜劇框架中，混搭了公路類型片和懸疑元素，將日常生活中的失意之事以玩笑輕松化解，觀影過程極為愉悅。曾憑借《湖畔的陌生人》榮獲凱撒獎最佳新人獎的皮埃爾·德隆尚，搭檔法國知名女演員利蒂希亞...

近未來，神秘癥狀在人群間擴散，恐懼在空氣中曼延。原因不明，只知感染者初期會產生骨骼變異，身體長出毛皮或鱗片，原有人類特質將逐步退化。政府束手無策，只能強制收管已獸化的感染者。方蘇瓦深信摯愛的妻子還在那張突變的面孔底下，無論她被轉到多遠的收容所，他都帶著青春期的兒子艾米搬遷跟隨。嘗試融入新班級的艾米，卻意外發現身體也出現了難以啟齒的變化??...

父親突然的離世打破了盧卡斯平靜的生活。他仿佛變成一頭需要被馴服的野獸，與周圍的世界格格不入。為了改善心情，他離開了獨居的母親，去探訪在巴黎生活的哥哥。在這場短途旅行中，他試圖一腳踢開成人世界的大門，和自己緊閉的心扉。...