19世紀末，人們對科學文明還不是認識得太過清楚，于是，安吉爾（休?杰克曼HughJackman飾）和伯登（克里斯蒂安?貝爾ChristianBale飾）的魔術，成為了倫敦城內的神奇人物。安吉爾出身貴族，魔術手段華麗豐富，是富人圈子里的表演常客。而伯登即使出身平平，爭強好勝的心智和充滿創造力的魔術技巧，卻也令他有了名氣。兩人自小本是要好的伙伴，然而，現在魔術界二人各有領地，并且都有野心想成為音樂大廳...

007邦德（提摩西·道爾頓TimothyDalton飾）和好友賴特在南美洲追蹤毒品大王桑切斯，不但被狡猾的桑切斯逃脫了，而且賴特還掉進了桑切斯的陷阱――一個鯊魚池。雖然最終賴特保住了性命，但他卻失去了一雙腿。上司要求邦德停止追查，然而報仇心切的邦德執意要追查到底，被沒收了他間諜獨有的“殺人執照”。沒了情報機關的支持，邦德決心一個人獨干。     &...