雙胞胎姐弟珍妮（梅麗莎·德索蒙斯-波林MélissaDésormeaux-Poulin飾）跟西蒙（馬克西姆·高德特MaximGaudette飾）收到過世的母親娜瓦爾（盧布娜·阿扎寶LubnaAzabal飾）的遺囑，可當宣讀完內容之后，兩姐弟卻一時難以接受這樣的遺囑：一份是寫給他們從未蒙面的父親；一份是寫給她的第三個孩子——他們更是不知道這個哥哥的存在。影片巧妙的游走在兩個不同的時空：母親終其一生苦...

為了獲得更多的藍精靈精華，邪惡巫師格格巫（漢克·阿扎利亞HankAzaria飾）制造了兩個調皮搗蛋的灰色小精靈韋克茜（克里斯蒂娜·里奇ChristinaRicci配音）和海庫斯（JB·斯穆夫J.B.Smoove配音）。可是他無法從灰精靈那里提取精華，為此格格巫派出韋克茜混入大森林，綁架了即將迎來生日的藍妹妹（凱蒂·派瑞KatyPerry配音），希望能從她口中拷問出藍爸爸（喬納森·溫特斯Jonath...