遙遠的未來，人類離開不堪負荷的地球，在新的星系延續了文明，那些星系中心的星球組成聯盟，不斷嘗試將偏遠的蠻荒星球納入勢力范圍。少女瑞娃（SummerGlau飾）在聯盟的這一政策下被改造成為感覺敏銳、身手矯健的戰斗機器。瑞娃之兄西蒙將其救出，帶到了前抵抗組織成員——馬爾（NathanFillion飾）的運輸飛船——“寧靜號”上。另一方面，聯盟議會為防止瑞娃可能掌握的情報外泄，派出手段毒辣的特使追索不休...

這一季的故事發生在上一季的3年后。這一季里，托尼（卡洛斯·博納德CarlosBernard飾）和米歇爾（蕾可·艾爾絲沃斯ReikoAylesworth飾）結婚了，并且成為了CTU的主管，而杰克（基弗·薩瑟蘭KieferSutherland飾）的女兒金姆也加入CTU成為了一名情報分析員。劇情由一具被扔在洛杉磯衛生中心外并感染了致命病毒的尸體開始。一個墨西哥毒梟為了讓美國政府釋放自己的哥哥，以致命病毒...

一名時尚編輯的在派對上親吻了一個年輕而有魅力的陌生人，事后卻得知此人不僅是她的新同事，還是她老板的兒子，這讓她職場的東山再起之路遭遇挫折。...

故事講述兩派來到地球后，因為發生了一些“事件”，導致雙方外形大變（也解釋了兩系列風格不同的原因）。也由于這些“事件”，變形金剛要隱藏于人類社會之中。如何去平衡一切關系是擎天柱作為領袖將要面臨的考驗，本作品的標題也由此而來。...

第二集中，尼奧（基努·里維斯KeanuReeves飾）沒有能從內部摧毀“母體”，他的身體在真實世界的飛船上陷于昏迷，思想卻被困在介于“母體”和真實世界的中間地帶，這個地方由“火車人”控制。墨菲斯（勞倫斯·菲什伯恩LaurenceFishburne飾）和崔妮蒂（凱瑞-安·莫斯Carrie-AnneMoss飾）等人知道了尼奧的情況，在守護天使的帶領下，找到了“火車人”的控制者梅羅紋奇，經過一番激斗，將...