幕末時期，時局動蕩，暗流涌動。甲州武士機龍之助（仲代達矢飾）劍術絕倫，卻擁有一顆邪惡陰暗之心。在一次劍術比賽前夕，對手宇津木文之丞（中谷一郎飾）的妻子阿濱（新珠三千代飾）懇求他敗給丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的對決中，龍之助仍然以絕對優勢殺死文之丞。在此之后，他和被休的阿濱離開甲州，浪跡江湖。兩年后，他以殺手身份加入新選組，替幕府斬殺反抗義士。在此期間，文之丞弟弟兵馬（加山雄三飾）也來至江戶...

外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎飾）來到一個小鎮，清兵衛（河津清三郎飾）和新田丑寅（山茶花究飾）兩家惡霸在那里為爭奪地盤，招兵買馬經常爭斗，弄得民不聊生。三十郎決定從中設計，引誘雙方雇傭自己，再加入不同方造成兩邊拼斗，由此坐收漁利，消滅對方。但隨著丑寅弟弟卯之助（仲代達矢飾）的加入，情況又發生了不同，他手里握有短槍，占得優勢，清兵衛的勢力被打敗，三十郎甚至也受傷不輕。但是決戰在所難免，椿三十...