勞拉自幼在孤兒院中長大，一大群小朋友天天玩著“一二三，回頭看”的游戲，十分友愛。30年后，結婚成家的勞拉帶著丈夫和兒子再次來到這座海岸邊上的荒廢已久的孤兒院，為了重溫童年時溫暖的回憶以及幫助更多的孤兒，他們決定重建這里。然而7歲的兒子西蒙自從搬來這屋子就開始變得不對勁，他幻想出三個不存在的小朋友嬉戲。勞拉和丈夫擔心這個收養又同時患有艾滋病的兒子，勞拉的過度擔心讓兒子反感。他們一直不相信那些幻覺的真...

交往十多年的女導演與男演員協議分手，決定辦一場仲夏派對，揮別舊關系，喜迎新生活。在那之前，同居生活的節奏照舊，只是緩慢地練習拆伙，各自找房子，物品分你我，還得為分手派對自圓其說，張羅場地和樂手。兩人合作的新片此時也定剪在即，剪接時間軸上，戀人漫步馬德里街頭，快進倒退，轉場跳接，圖像素材與現實生活無縫交錯，框里畫外的故事是否都終將起承轉合，邁向線性的盡頭？...

安德烈斯是一名在馬德里工作的音樂老師，他不得不搬到巴斯克鎮，在一所高中擔任代課老師。他已經40多歲了，但一直沒有克服舞臺恐懼，他覺得新生活正在使他遠離成為音樂家的夢想。當他到達那里時，在上學的第一天，他因為耳鳴而暈倒了：這是癌癥。為了接受治療，他必須乘坐“生命巴士”前往畢爾巴鄂的醫院，這是一輛免費運送該地區所有患者的舊巴士。在與同伴分享的歡笑、坦白、經歷和恐懼中，安德烈斯將獲得力量，最終面對恐懼，...