德國首都柏林，一起失敗的軍火交易使朝韓各方勢力的對抗趨近白熱化。朝鮮大使李學秀（李慶榮飾）及間諜表宗盛（河正宇飾）發(fā)現(xiàn)來自祖國的另一名冷血間諜董明秀（柳承范飾）現(xiàn)身柏林，政權更迭讓多年漂泊海外的他們心中充滿不祥預感。在此期間，宗盛不得不遵照黨的指示監(jiān)視妻子——大使貼身翻譯蓮貞熙（全智賢飾）的行蹤。另一方面，在追查軍火交易行動中遭受挫折的韓國情報機構負責人姜部長（韓石圭飾）不甘失敗，持續(xù)追查宗盛的蹤...