鄭周的父母被殺，妹妹被綁架，他就轉變成販賣毒品和犯罪的人，幾乎斷送了他自己的生命。借助香港臭名昭著的龍黑社會集團的幫助下，哥倫比亞最大的毒品販卡特爾計劃安排兩噸的可卡因通過美國Miamiin港口并最終偷運到澳大利亞和中國。但當卡特爾挾持一個黑社會家庭成員做人質后，黑社會請鄭周救那個女孩并殺死了哥倫比亞毒販.............

森林守護者剛剛失去母親的少女瑪麗·凱瑟琳“M.K”（阿曼達·塞弗里德AmandaSeyfried配音）乘坐出租車來到一座幾乎與世隔絕的大森林。這里生活著他的父親，一個堅信森林里生活著矮人族的科學家，為了找到這些小生靈，他不惜犧牲家庭和婚姻。瑪麗到達的那天剛好是夏至和滿月，一個百年一次的特殊日子。包圍著森林綠色和祥和的森林守護者的女王塔拉（BeyoncéKnowles配音）將在這天選出繼承人，然而他...