哈里（伍迪·艾倫WoodyAllen飾）是一個才華橫溢的著名作家，由于他神經兮兮、過于瘋狂，他一直過著支離破碎、混亂無序的生活。他把身邊的人和周圍發生的事都寫進自己的小說里，把自己和多名女性的感情生活也寫成小說出版，由此哈里傷害和得罪了身邊很多人。哈里的真實生活與小說中的虛構情節不斷交織，同時哈里發現自己的靈感開始枯竭。在哈里的生活過得一團糟的時候，他被母校邀請回校接受名譽學位，但他找不到一個可以...

1933年，紐約流氓Noodles（羅伯特·德·尼羅飾）因向哈洛倫警司（布魯斯·巴倫堡飾）通風報信害死了三名同伙而被追殺。逃亡之前，他打開了存放幫派基金的手提箱，里面卻只有報紙。1968年，已改名換姓的Noodles收到一封猶太會堂通知遷葬親友的信。Noodles聯系拉比，得知信是八個月前寄出的，他的三名同伙已被遷葬至一所豪華公墓。Noodles回到紐約，找老友莫（拉里·拉普飾）了解情況，卻一無所...