音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳?卡羅爾飾）的金發年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教...

故事開始于十六世紀初，因為皇后凱瑟琳（賓妮·巴尼斯BinnieBarnes飾）無法生育，英國國王亨利八世（查爾斯·勞頓CharlesLaughton飾）同她離婚，另娶了名為恩尼（梅爾·奧勃朗MerleOberon飾）的女子為皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盤算著推翻丈夫的統治自立為王，當她的陰謀敗露之后，亨利八世親手將她送上了斷頭臺。     &nb...