波蘭與白俄羅斯交界上的這片蓊郁森林，大批中東與非洲難民涌入，敘利亞難民一家也在其中。他們以為只要步行通過邊界，進入歐洲，安全的日子就會到來。殊不知波蘭政府放任邊境警察用暴力驅趕難民，白俄軍方會再將他們逐回原地。成為白俄羅斯擾亂歐盟的人肉子彈，又被波蘭政府視為洪水猛獸，全家老小困在林中進退不得、饑寒交迫，陷入無間往復的煉獄。...

害羞文靜的法國少女芳妮參加學校的交換學生計劃，來到德國住在同齡筆友蕾娜家。蕾娜冷酷又充滿防備，語言是她們之間的一道墻，芳妮為卸下蕾娜心防，將煩惱與秘密告訴對方，兩人因此拉近了距離。時間一天天過去，愛情不用翻譯，反倒在語言的落差中滋長。這次，輪到蕾娜前往法國交換，暫住芳妮家的她，逐漸發現芳妮的秘密似乎另有蹊蹺，但更糟糕的是，自己的感情已經越陷越深??...