剛轉學到鄉下的雨宮修平（神木隆之介配音），是一個勵志成為鋼琴家的小學5年級學生。剛進新班級就被班上同學捉弄了，同學一瀨海挺身而出替他解圍（上戶彩配音），兩人從此相識。在一之瀨海的帶領下，雨宮修平見到了一架被舍棄森林中的鋼琴，并發現這架鋼琴只有一瀨海能彈出悅耳的琴聲。音樂老師阿字野（宮迫博之配音），在聽說海能夠彈響這架鋼琴之后，卻表現出了出人意料的激動。原來，那架鋼琴正是阿字野丟棄的。一瀨海知道許多...

在一片寧靜的小山村，少女渡瀨明日菜（金元壽子配音）時常站在山頂，用父親留給她的神秘礦石作二極管，收聽著來自外面世界的美妙音樂。在一次放學途中，明日菜遭到一頭怪獸的襲擊，關鍵時刻她被俊美少年瞬（入野自由配音）救下，純潔的友誼在少男少女之間開始萌芽。明日菜體味著友誼的甜蜜，卻不知瞬在某天悄然離開人世。新來的男老師森崎龍司（井上和彥配音）為孩子們講述了死國的傳說，明日菜這才意識到瞬正是來自另一個世界雅戈...