影片劇情接續TV動畫，卡塔莉娜多次成功避開毀滅性結局后，從魔法學園順利畢業，過上安穩平靜的生活。某日，卡塔莉娜偶遇一支外國商隊，并由此結識了一位寡言冷漠的異國少年亞齊爾，雖初次見面，卻讓卡塔莉娜感到似曾相識，也隨之陷入未知的危機之中。...

剛升上高中一年級的淺草綠，是個強調“設定即生命”的動畫迷。雖然在素描本上描繪了各種各樣的創想，卻因獨自行動就無法下決心的個性，而遲遲未能開始制作動畫。同時，身為人氣讀者模特兒，被父母期待成為演員的同級生水崎燕，其實志愿成為動畫師。擁有制片人氣質的金森沙耶加，很快注意到了兩位同級生的才能。三人為了展現腦內的“最強世界”，共同創立了映像研……...