安德烈（阿列克塞·古斯科夫AlekseiGuskov飾）被盛贊為音樂天才，曾經當過俄國最偉大的交響樂團“波修瓦”的著名的樂隊指揮。但因拒絕驅逐樂團里的猶太樂手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·納扎羅夫DmitriNazarov飾）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”現在的經理為了愚弄和羞辱安德烈，讓他留在樂團當清潔工。安德烈在無意之中發現了一份傳真，法國巴黎最大的普萊耶音樂廳邀請“波修瓦”去...

故事發生在今天的北非和中東間的某個小村落。自古以來，頂著烈日去深山挑水的重擔一直落在村里的女人身上。新婚的Leila建議女人們向男人“開戰”：如果他們不去挑水，便再也無權享受魚水之歡。...